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全球包装市场总体趋势向上

作者:千讯咨询  来源:本站整理  发布时间:2018-11-13 17:08:36    http://www.gzjhl.com  

千讯咨询发布的中国包装市场发展研究及投资前景报告显示,包装作为产品的承载物、保护物,已经成为商品的重要组成部分。近年来,我国包装行业取得了长足发展,已经成为世界上重要的包装产品生产国、消费国以及出口国。

现状:纸包装撑起半边天,市场集中度仅为1.4%

随着经济社会的高速发展,商品日益丰富,现代社会已经到了“凡商品均需包装”的程度。包装不仅仅是在商品的贮存、运输、销售过程中起保护作用的一种容器,也是经济和文化的结合体,它在保护产品的同时也推销着产品的文化,好的包装既是产品的载体,也是提升产品附加值的重要手段。

我国包装行业经历了一段时期的较快发展,已初步具有一定生产规模,形成了材料、制品、机械、包装印刷、设计和科研等门类齐全的较完整的包装行业体系,成为我国制造业重要的组成部分。

自2009年开始,我国包装工业总产值超过日本,成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。中国包装联合会的数据显示,2015年,我国包装工业总产值约1.70万亿元。其中纸包装占包装工业总产值达44%,塑料包装、金属包装、玻璃包装分别占比达到40%、8%、3%。

纸包装拥有材料来源广泛、成本较低、可回收性强等特点,是现代包装的基础材料之一。作为中游制造业,纸包装主要为下游电子电器、食品、化妆品、医药等消费产品提供包装服务,所涉及的包装产品包括纸箱、说明书、纸袋。

中国包装行业经过30多年的发展,目前已经形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的包装产业格局。从产值分布上看,上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的60%以上。包装企业集中在东部沿海经济发达地区,其原因主要因为包装业是为其他制造业服务的,在很大程度上依附于其他产业的发展。

截至2015年底,全国包装企业已发展到25万余家,其中规模以上企业3万余家。不过,由于我国包装行业完全放开经营,属于政府鼓励投资的行业,限制性措施少,资金进出比较容易,市场竞争激烈,企业规模差别很大,行业集中度很低。

从市场集中度角度看,美国纸包装行业集中度CR4(4个最大的企业占有该相关市场份额)已达70%、澳大利亚纸包装行业集中度CR2为90%,我国纸包装行业市场集中度CR4仅为1.30%,未来还存在较大提升空间。从主营产品范围看,国外包装行业巨头如美国WestRock,其纸包装业务已覆盖产业链上下游,形成了业务闭环;澳洲Amcor则提供广泛的刚性和柔性包装产品。随着我国包装行业供给侧改革的加快,市场份额将逐步向产品覆盖更广、业务线更全的龙头企业集中。

市场:全球包装市场总体趋势向上,法国、俄罗斯、阿联酋需求旺盛

随着消费品消耗增加及人口增长,全球包装市场规模由2012年的7412亿美元稳定增长至2016年的8693亿美元,年均复合增长率为4.1%。由于消费品的多样化及对包装要求日益提高,预计未来五年内全球包装市场规模将按复合年增长率3.4%持续增长。

纵观全球包装市场,法国、俄罗斯、阿联酋的包装需求强烈,非常值得关注。

法国:高档消费品市场庞大,包装质量要求严格

法国工业发达,是西方第四大工业大国,工业生产约占西方工业发达国家的7%。法国消费市场规模庞大,各行各业对包装机械及各类包装容器的需求量极大,法国的拳头工业,如食品、葡萄酒、美容、化妆品、保健卫生品、高档奢侈品等对包装质量的要求特别严格。受其推动,法国包装市场成为全球最大的市场之一。

不过法国生产商仅能满足国内包装需求量的三分之一,其他缺口都是从德国、意大利、美国和加拿大进口来得到满足。

近年来,法国对环保更加关注,立法也更严厉,使得各种环保包装的需求大增,可持续生产和生物降解包装产品迅速涌现,也影响到了法国包装市场的格局。

俄罗斯:包装行业较为落后,大量产品需进口

俄罗斯现有5.5万个农工联合企业,这些企业加工农产品和生产食品,由于包装工业的落后,使得食品在加工、储存、运输和销售过程中产生大量的损失,总损失率高达30%。

在俄罗斯食品工业中对用于包装的彩印、制盒等材料的年需求量靠其国内生产企业平均只能满足40%。因此,不仅包装设备、容器需进口,包装材料也需进口。

现在俄罗斯全国仅有200多家生产包装设备的企业。合资企业极少,虽然生产效率还可以,但从数量、生产能力、工艺技术以及自动化程度上远远满足不了需求。

俄罗斯生产散装、膏状、粘稠物料包装生产线的企业只有5家。俄罗斯灌装和压盖生产线年生产量大约为600条,尽管有一定的生产能力,但只限于技术不太复杂、工艺不太先进、自运化程度较低的设备。自动化程度高、生产能力大的生产线仍以进口西方的为主。其它包装机械如热收缩包装设备、集装设备、真空包装设备等,俄罗斯虽有生产,但总量很少。而喷码打印设备的生产能力更为薄弱。

阿联酋:位列中东地区增速第一,产品辐射亚非大片地区

阿联酋包装业市场是中东北非地区增长最快的行业市场,目前市场规模已达到23亿美元。根据迪拜商会调研显示,食品以及耐用消费品包装激发了包装材料产业的活力。迪拜作为食品饮料及其他产品通往非洲和亚洲的的转口站更加支撑了包装业的前景。

2014年,阿联酋包装业增长6.8%,其中软包装占市场份额的31.4%,硬塑包装占比32.6%,纸质包装占比14%,金属包装占比12%。

近年来塑料包装企业产值开始下滑。该国对特定领域禁止塑料包装,从而使塑料包装产品消费下降。

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